1.业务范围
(1)销售代理保险理财产品。
分成财险和人身险。保险代理公司企业根据各种各样的渠道拉拢保险营销，保险代理公司企业与别的保险经纪人对比，保险代理公司企业的代理商个人行为更具备象征性和规范化。
(2)代理商扣除保险费用。
扣除保险费用是保险代理公司公司经营的关键內容，保险代理公司企业代办保险费用的，理应开设单独的代办保险费用帐户开展清算。
(3)代理商有关保险营销的损害勘察和索赔。
当保险代理公司企业拉拢的顾客保险理赔后，保险代理公司企业运用其能力更强的协助车险公司开展索赔。
(4)中国保监会准许的别的业务流程。
2.保险代理公司企业从业者资质规定
为了更好地进行保险代理公司服务工作中，保险代理公司企业工作人员理应合乎中国保监会要求的标准，拥有中国保监会的资格证书。
保险代理公司企业理应对企业的业务员开展学习培训，车险公司的知识，相关法律法规。
3．档案系统档案资料
业务流程档案资料应包含以下內容：
销售代理保险单的基本情况，包含保险公司、被保险人、受益人名字，代理商保险理财产品名字，保险费用，交费方法等；
越详细越好，以便事后查看。
4．顾客通知单的制做
保险业所具备的信息内容不可逆性，保险代理公司企业在开展业务的中，应尽可能向顾客公布有关的信息内容。
实际的方法是制做标准的顾客通知单，并在开拓市场时往顾客提供。
5．岗位义务投保
保险代理公司企业存缴担保金的，应按注册资金的5%存缴；
保险代理公司企业提升注册资金的，相对应提升担保金金额；
保险代理公司企业担保金缴做到一百万元，可不会再提升担保金。
6．严禁个人行为
保险代理记账公司不可租赁、外借、伪造、仿冒、出让许可证书，不可超范围经营；
除开中国保监会另有要求外，从业保险代理公司业务流程不可超过被代理商车险公司的经营范围和运营地区。
目前下列保险代理公司企业需转：
公司名字：北京市某某某保险代理公司企业
注册资本：五百万
注册地址：北京市
企业整洁无异常，可随时随地变动
